Relatórios Odoo CRM e painel de vendas · Nextdoo, Parceiro Oficial Odoo
Três problemas que desaparecem
O problema
Perde leads em folhas de cálculo Excel
Como o resolvemos
Pipeline kanban visual onde cada oportunidade avança por etapas. Nada escapa.
O problema
Não sabe de onde vem o seu negócio
Como o resolvemos
Rastreamento UTM nativo, atribuição por canal e integração com Email/Social Marketing.
O problema
Previsão pouco realista no final do mês
Como o resolvemos
Probabilidade por etapa, datas de fecho, motivos de perda: dados reais para uma previsão fiável.
Odoo CRM real
Captura real do Odoo. Isto é o que a sua equipa verá todos os dias.
Como negócios como o seu o usam
Caso real
Equipa comercial multicanal
Comerciais que recebem leads da web, feiras, chamadas frias e recomendações. O CRM unifica a origem, atribui por regras (setor/território) e mede a conversão por canal. UTM nativo: sabe que campanha gera negócio.
Caso real
B2B com ciclo longo
Vendas industriais ou de software com um fecho de 3 a 9 meses. Etapas configuráveis, atividades programadas com lembretes e motivos de perda com etiquetas. Previsão realista baseada na probabilidade de cada etapa.
Caso real
Comércio com contas chave
Lojas com uma mistura de clientes profissionais e particulares. Pipeline para B2B, etiquetas para segmentar. Histórico de pedidos acessível a partir da própria oportunidade: o comercial sabe o que comprou antes.
O que está incluído
Kanban de oportunidades
Arraste os leads entre etapas. Vista de equipa por comercial. Filtros por etiqueta e prioridade.
Atividades automáticas
Lembretes para ligar, enviar um e-mail ou reunir. Integração bidirecional com Gmail/Outlook.
Campanhas UTM
Origem e campanha capturadas ao criar o lead a partir dos formulários web. Atribuição completa.
Previsão por equipa
Previsão de fecho por etapa, comercial e período. Relatórios com motivos de perda.
Integração telefónica
Chamada com um clique, registo automático de chamadas, gravações, transcrição.
Multi-equipa
Equipas de vendas com permissões, atribuição automática por regras, leads partilhados.
Quatro fases. Zero surpresas.
Compreendemos a sua operação atual, os sistemas que utiliza, as equipas envolvidas e as suas prioridades. Resultado: um âmbito fechado por escrito e um plano de marcos.
Configuramos o módulo no seu Odoo: campos, vistas, automatizações e integrações com os módulos vizinhos. Iteramos consigo numa semana.
Se vem de outro sistema, migramos os seus dados para um ambiente de testes. Validamos saldos, reconciliações e registos ponto por ponto antes da implementação.
A sua equipa aprende em sessões práticas com os seus dados reais. Após a implementação, passa para suporte mensal com um SLA e horas de desenvolvimento.
Perguntas perguntas frequentes sobre Odoo CRM
Como migro o meu CRM atual para o Odoo?
Como Parceiro Oficial do Odoo Enterprise, migramos o seu CRM atual (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Bitrix24, Zoho CRM e outros) para o Odoo Enterprise: exportamos contactos, oportunidades, atividades e notas para CSV. Mapeamento de campos, validação em ambiente de testes e carregamento. Conserva todo o histórico.
O Odoo CRM integra-se com o WhatsApp?
Sim, através da aplicação oficial do WhatsApp do Odoo. As mensagens e conversas ficam vinculadas ao lead/oportunidade. Suporta modelos do WhatsApp Business.
Posso ligar o meu Gmail ao Odoo CRM?
Sim, ligação OAuth bidirecional. Os e-mails enviados/recebidos ficam vinculados ao contacto do CRM. Sem ter de introduzir nada manualmente.
Quantos utilizadores posso ter no CRM?
Sem limite técnico. As licenças Odoo são compradas por utilizador interno (€/mês). Os utilizadores do portal do cliente são sempre gratuitos.
Integra-se com o resto do seu Odoo
Sem dados duplicados. Sem sincronizações quebradas.
Módulos que se complementam
Deslize para ver mais → ou clique em qualquer um
Porquê gerir o seu CRM com o Odoo
O Odoo CRM reúne todas as suas oportunidades de venda num único local: de onde vem cada cliente, em que etapa está e o que fazer a seguir. A equipa comercial deixa de perder oportunidades em folhas de cálculo ou e-mails dispersos e trabalha com um pipeline visual que mostra o estado real do negócio.
Estando integrado com Vendas, Faturação e Inventário, quando uma oportunidade é ganha, converte-se em orçamento e encomenda sem ter de voltar a introduzir os dados. Essa continuidade é o que poupa horas todas as semanas e evita erros entre departamentos.
Para uma PME de retalho ou de serviços, ter o CRM dentro do mesmo sistema que o resto do negócio significa decisões mais rápidas e previsões de vendas fiáveis. Na Nextdoo, configuramo-lo em torno do seu processo de vendas, e não o contrário.
Recursos e ligações relacionadas
Informação oficial: Documentação oficial do Odoo.
Um só Odoo, todos os módulos conectados
Cada módulo encaixa com os restantes. Explore as outras peças do Odoo e os setores onde as implementamos.