Checklist:
Migrar para o Odoo em 30 dias

Fase 2. Configuração (semanas 2-3)

Configurar o Odoo é mais rápido se separar os dados mestre (produtos, clientes, fornecedores, plano de contas) dos processos (fluxos de trabalho, automatizações). Comece pelos dados mestre porque sem eles não pode testar nada.

• Crie a instância Odoo (odoo.sh recomendado para 80% dos casos)
• Configure a empresa, os planos de contas, a fiscalidade espanhola (PGC, IVA, retenções)
• Ative os módulos de acordo com a fase 1 (não todos de uma vez — primeiro apenas os essenciais)
• Configure os utilizadores e os grupos de permissões
• Personalize as vistas, os campos e as automatizações essenciais (Studio ou Python)
• Configure os emails (aliases support@, info@, ligação IMAP/SMTP)
• Configure os gateways de pagamento se vender online (Redsys, Stripe, Bizum)
• Valide com o champion interno antes de avançar
• Ative o VeriFactu (l10n_es_verifactu) e teste a emissão de faturas

Fase 3. Migração de dados (semana 3)

É aqui que a maioria dos projetos se atrasa. A causa: subestimar a qualidade dos dados do sistema antigo. Reserve tempo para fazer uma limpeza.

• Exporte do seu sistema atual (Sage, Holded, A3, SAP B1, Gestión Click): clientes, fornecedores, produtos, lançamentos contabilísticos pendentes
• Limpe os dados: duplicados, registos obsoletos, campos inconsistentes
• Mapeie os campos antigos → campos Odoo (especialmente contas contabilísticas e categorias)
• Carregue num ambiente de staging Odoo (NUNCA diretamente em produção)
• Valide os saldos ponto a ponto: o saldo contabilístico coincide entre o sistema antigo e o Odoo
• Valide os saldos de clientes e fornecedores (contas a receber/a pagar)
• Valide o stock por armazém e produto
• Valide o histórico de encomendas em aberto
• Decida o ponto de corte (fim do mês / fim do trimestre / fim do ano)
• Backup completo do sistema antigo antes do corte

Fase 4. Go-live e suporte (semana 4+)

O dia do go-live é o mais stressante. Mas se fez bem as fases 1-3, deverá passar despercebido. As primeiras 4 semanas após o go-live são críticas para detetar e corrigir problemas.

• Carregamento final dos dados (com os saldos à data de corte)
• Formação para as equipas por departamento (sessões práticas com dados reais)
• Documentação dos processos-chave (capturas de ecrã + passos)
• Plano de rollback definido (caso algo crítico falhe nas primeiras 48h)
• Comunicação a clientes e fornecedores externos sobre a mudança (novos URLs do portal, novas faturas)
• Validação da AEAT no primeiro mês (envio VeriFactu, reconciliação bancária, primeira declaração de IVA)
• Sessão de revisão às 2 semanas: o que funciona, o que não funciona, o que priorizar em melhorias futuras?
• Ative os módulos secundários (os desejáveis da fase 1) assim que as operações estabilizarem
• Defina a cadência de suporte mensal: horas, SLA, canal preferencial
• Revisão trimestral com o champion interno para identificar oportunidades de melhoria

Erros comuns que este guia lhe evita

• Migrar tudo de uma só vez — É melhor começar com contabilidade+faturação e acrescentar o resto por fases.
• Não limpar os dados primeiro — Se o seu Sage tem 8.000 clientes com duplicados, o Odoo herdá-los-á todos.
• Saltar o staging — Testar em produção sai caro; qualquer erro fica registado na contabilidade.
• Dar formação no fim do projeto — Quando chegam ao go-live, a equipa já esqueceu o que aprendeu.
• Não definir um champion interno — Sem alguém que decida internamente, o projeto fica preso nas aprovações.
• Ignorar o VeriFactu — Obrigatório em 2026. Configurá-lo na fase 2 evita correrias de última hora.
• Não medir KPIs antes e depois — Sem uma referência de base, não saberá se a migração melhorou alguma coisa.