Checklist:
Migrazione a Odoo in 30 giorni

Fase 2. Configurazione (settimane 2-3)

Configurare Odoo è più veloce se separi i dati anagrafici (prodotti, clienti, fornitori, piano dei conti) dai processi (workflow, automazioni). Inizia dai dati anagrafici perché senza di essi non puoi testare nulla.

• Crea l'istanza Odoo (odoo.sh consigliato nell'80% dei casi)
• Configura l'azienda, il piano dei conti, la fiscalità spagnola (PGC, IVA, ritenute)
• Attiva i moduli in base alla fase 1 (non tutti insieme — prima solo quelli essenziali)
• Configura utenti e gruppi di permessi
• Personalizza viste, campi e automazioni essenziali (Studio o Python)
• Configura le email (alias support@, info@, connessione IMAP/SMTP)
• Configura i gateway di pagamento se vendi online (Redsys, Stripe, Bizum)
• Valida con il champion interno prima di procedere
• Attiva VeriFactu (l10n_es_verifactu) e testa l'emissione delle fatture

Fase 3. Migrazione dei dati (settimana 3)

È qui che la maggior parte dei progetti va fuori tempo. La causa: sottovalutare la qualità dei dati del vecchio sistema. Riserva del tempo per fare pulizia.

• Esporta dal tuo sistema attuale (Sage, Holded, A3, SAP B1, Gestión Click): clienti, fornitori, prodotti, registrazioni contabili in sospeso
• Pulisci i dati: duplicati, record obsoleti, campi incoerenti
• Mappa i vecchi campi → campi Odoo (soprattutto conti contabili e categorie)
• Carica in un ambiente di staging Odoo (MAI direttamente in produzione)
• Valida i saldi punto per punto: il saldo contabile coincide tra il vecchio sistema e Odoo
• Valida i saldi di clienti e fornitori (crediti/debiti)
• Valida le giacenze per magazzino e prodotto
• Valida lo storico degli ordini aperti
• Decidi il momento del cut-off (fine mese / fine trimestre / fine anno)
• Backup completo del vecchio sistema prima del cut-off

Fase 4. Go-live e supporto (settimana 4+)

Il giorno del go-live è il più stressante. Ma se hai svolto bene le fasi 1-3, dovrebbe essere un non-evento. Le prime 4 settimane dopo il go-live sono cruciali per rilevare e risolvere i problemi.

• Caricamento finale dei dati (con i saldi alla data del cut-off)
• Formazione dei team per reparto (sessioni pratiche con dati reali)
• Documentazione dei processi chiave (screenshot + passaggi)
• Piano di rollback definito (nel caso qualcosa di critico fallisca nelle prime 48h)
• Comunicazione a clienti e fornitori esterni sul cambiamento (nuovi URL del portale, nuove fatture)
• Validazione AEAT nel primo mese (invio VeriFactu, riconciliazione bancaria, prima dichiarazione IVA)
• Sessione di revisione a 2 settimane: cosa funziona, cosa no, cosa dare priorità nei futuri miglioramenti?
• Attiva i moduli secondari (i plus della fase 1) una volta che le operazioni sono stabili
• Definisci la cadenza mensile del supporto: ore, SLA, canale preferito
• Revisione trimestrale con il champion interno per individuare opportunità di miglioramento

Errori comuni da cui questa guida ti salva

• Migrare tutto in una volta — Meglio iniziare da contabilità+fatturazione e aggiungere il resto per ondate.
• Non pulire prima i dati — Se il tuo Sage ha 8.000 clienti con duplicati, Odoo li erediterà tutti.
• Saltare lo staging — Testare in produzione è costoso; qualsiasi errore resta nei libri contabili.
• Formare a fine progetto — Quando arrivano al go-live, il team ha già dimenticato ciò che ha imparato.
• Non definire un champion interno — Senza qualcuno che decida internamente, il progetto si blocca sulle approvazioni.
• Ignorare VeriFactu — Obbligatorio nel 2026. Configurarlo nella fase 2 evita corse dell'ultimo minuto.
• Non misurare i KPI prima e dopo — Senza una baseline, non saprai se la migrazione ha migliorato qualcosa.