Checklist :
Migration vers Odoo en 30 jours

Phase 2. Configuration (semaines 2-3)

Configurer Odoo est plus rapide si vous séparez les données de base (produits, clients, fournisseurs, plan comptable) des processus (workflows, automatisations). Commencez par les données de base car sans elles vous ne pouvez rien tester.

• Créez l'instance Odoo (odoo.sh recommandé pour 80 % des cas)
• Configurez la société, les plans comptables, la fiscalité espagnole (PGC, TVA, retenues)
• Activez les modules selon la phase 1 (pas tous d'un coup — seulement les essentiels d'abord)
• Configurez les utilisateurs et les groupes de permissions
• Personnalisez les vues, les champs et les automatisations essentielles (Studio ou Python)
• Configurez les e-mails (alias support@, info@, connexion IMAP/SMTP)
• Configurez les passerelles de paiement si vous vendez en ligne (Redsys, Stripe, Bizum)
• Validez avec le champion interne avant de continuer
• Activez VeriFactu (l10n_es_verifactu) et testez l'émission de factures

Phase 3. Migration des données (semaine 3)

C'est ici que la plupart des projets prennent du retard. La cause : sous-estimer la qualité des données de l'ancien système. Prévoyez du temps pour faire le ménage.

• Exportez depuis votre système actuel (Sage, Holded, A3, SAP B1, Gestión Click) : clients, fournisseurs, produits, écritures comptables en attente
• Nettoyez les données : doublons, enregistrements obsolètes, champs incohérents
• Faites correspondre les anciens champs → champs Odoo (surtout les comptes comptables et les catégories)
• Chargez dans un environnement de préproduction Odoo (JAMAIS directement en production)
• Validez les soldes point par point : le solde comptable correspond entre l'ancien système et Odoo
• Validez les soldes clients et fournisseurs (créances/dettes)
• Validez le stock par entrepôt et par produit
• Validez l'historique des commandes en cours
• Décidez la date de bascule (fin de mois / fin de trimestre / fin d'année)
• Sauvegarde complète de l'ancien système avant la bascule

Phase 4. Go-live et support (semaine 4+)

Le jour du go-live est le plus stressant. Mais si vous avez bien mené les phases 1-3, cela devrait être un non-événement. Les 4 premières semaines après le go-live sont cruciales pour détecter et corriger les problèmes.

• Chargement final des données (avec les soldes à la date de bascule)
• Formation des équipes par service (sessions pratiques avec des données réelles)
• Documentation des processus clés (captures d'écran + étapes)
• Plan de rollback défini (au cas où quelque chose de critique échouerait dans les premières 48 h)
• Communication aux clients et fournisseurs externes sur le changement (nouvelles URL de portail, nouvelles factures)
• Validation AEAT le premier mois (envoi VeriFactu, rapprochement bancaire, première déclaration de TVA)
• Session de bilan à 2 semaines : ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quoi prioriser dans les futures améliorations ?
• Activez les modules secondaires (les optionnels de la phase 1) une fois les opérations stabilisées
• Définissez la cadence de support mensuelle : heures, SLA, canal préféré
• Revue trimestrielle avec le champion interne pour identifier les opportunités d'amélioration

Les erreurs fréquentes que ce guide vous évite

• Tout migrer d'un coup — Mieux vaut commencer par la comptabilité + facturation et ajouter le reste par vagues.
• Ne pas nettoyer les données au préalable — Si votre Sage compte 8 000 clients avec des doublons, Odoo en héritera de tous.
• Sauter la préproduction — Tester en production coûte cher ; toute erreur reste dans les livres comptables.
• Former en fin de projet — Arrivée au go-live, l'équipe a déjà oublié ce qu'elle a appris.
• Ne pas définir de champion interne — Sans quelqu'un pour décider en interne, le projet se bloque sur les validations.
• Ignorer VeriFactu — Obligatoire en 2026. Le configurer en phase 2 évite la précipitation de dernière minute.
• Ne pas mesurer les KPI avant et après — Sans référence, vous ne saurez pas si la migration a amélioré quoi que ce soit.