Zwischen dem „Ja“ eines Kunden und einer bezahlten Rechnung liegt ein Weg voller Orte, an denen man Zeit verlieren oder Fehler machen kann: neu erstellte Angebote, Preise, die nicht stimmen, Aufträge, die verloren gehen. Odoo Vertrieb ordnet diesen Weg und verbindet ihn mit dem Rest des Geschäfts, sodass vom Angebot bis zur Rechnung alles reibungslos fließt. Dieser Leitfaden erklärt, was es ist, wie es funktioniert und was Ihr Unternehmen davon hat.
En 30 segundos. Explore Odoo Sales: what it is and how it works. Manage quotes, orders, price lists & customer portal. Integrated with CRM, inventory & invoicing. Your guide.
Was Odoo Vertrieb ist und wozu es dient
Odoo Vertrieb ist das Tool, mit dem Sie alles verwalten, was von der Verkaufschance bis zur Lieferung und Rechnungsstellung geschieht. Es dient dazu, schnelle und fehlerfreie Angebote zu erstellen, diese in Aufträge umzuwandeln, die richtigen Preise für jeden Kunden anzuwenden und den Status jedes Verkaufs unter Kontrolle zu halten. Es ist der Punkt, an dem das Interesse eines Kunden zu Geschäft wird. Der vollständige Ansatz befindet sich auf der Seite von Odoo Vertrieb.
Was Sie mit Odoo Vertrieb tun können
- Professionelle Angebote erstellen mit Ihren Produkten, Preisen und Konditionen.
- Mit einem Klick in Aufträge umwandeln, wenn der Kunde zustimmt.
- Tarife und Rabatte anwenden nach Kunde, Volumen oder Konditionen.
- Vorlagen verwenden für wiederkehrende Angebote.
- Ein Kundenportal anbieten, wo Angebote eingesehen, unterschrieben und angenommen werden können.
- Mit CRM, Lager und Fakturierung verknüpfen, damit alles fließt; siehe Odoo CRM.
Wie Odoo Vertrieb Schritt für Schritt funktioniert
Schritt 1 · Das Angebot erstellen
Aus einer Verkaufschance oder von Grund auf wird das Angebot mit den richtigen Produkten und Preisen erstellt, versandfertig. Ergebnis: professionelles Angebot.
Schritt 2 · Senden und vom Kunden annehmen lassen
Der Kunde erhält es und kann es über sein Portal annehmen oder unterschreiben, ohne E-Mail-Verkehr hin und her. Ergebnis: angenommenes Angebot.
Schritt 3 · In Auftrag umwandeln
Nach Annahme wird das Angebot zu einem Verkaufsauftrag, der die Vorbereitung und Lieferung auslöst. Ergebnis: Auftrag läuft.
Schritt 4 · Lieferung und Fakturierung
Der Auftrag reduziert den Lagerbestand, die Lieferung wird vorbereitet und die konforme Rechnung wird erstellt, ohne Neucodierung; der Fakturierungsteil befindet sich in Odoo Fakturierung. Ergebnis: Verkauf abgeschlossen.
Schritt 5 · Nachverfolgung und Wiederholung
Der Status jedes Verkaufs wird angezeigt, und für wiederkehrende Kunden wird die nächste Bestellung mit Vorlagen und Historie beschleunigt. Ergebnis: Verkäufe unter Kontrolle.
Der große Vorteil: integrierter Vertrieb mit allem
Der Unterschied von Odoo im Vergleich zur Verwaltung von Verkäufen in Word oder einem isolierten Programm ist die Integration. Die CRM-Verkaufschance wird zum Angebot, das Angebot zum Auftrag, der Auftrag reduziert den Lagerbestand und generiert die Rechnung, und der Buchungssatz wird automatisch erstellt. Es muss nichts manuell in die Fakturierung kopiert oder das Lager benachrichtigt werden: alles geschieht auf denselben Daten. Diese Kontinuität sorgt dafür, dass das Vertriebsteam verkauft, anstatt Zeit mit administrativen Aufgaben zu verlieren.
Was Ihr Unternehmen mit Odoo Vertrieb gewinnt
- Schnellere und fehlerfreie Angebote, mit immer korrekten Preisen.
- Weniger verlorene Verkäufe zwischen dem „Ja“ des Kunden und der Lieferung.
- Der richtige Preis für jeden Kunden, ohne manuelle Berechnungen.
- Weniger administrativer Aufwand durch die Verknüpfung von Vertrieb mit Lager und Fakturierung.
Für wen Odoo Vertrieb ist
Es passt zu jedem KMU, das Angebote und Aufträge erstellt: B2B-Handel, Dienstleistungen, Vertrieb, Fertigung. Es glänzt, wenn es kundenspezifische Tarife, nachverfolgbare Verkäufe oder zu kontrollierende Auftragsvolumen gibt. Wenn Sie nur am Schalter mit direktem Ticket verkaufen, ist Ihre Priorität möglicherweise das Kassensystem (POS) mehr als das Vertriebsmodul; in den meisten anderen Fällen führt die Organisation von Angeboten und Aufträgen in der Regel schnell zu Ergebnissen.
Ein Beispiel: vom Angebot bis zur Bezahlung
Folgen wir einem B2B-Verkauf. Ein Kunde fragt nach dem Preis mehrerer Produkte; der Vertriebsmitarbeiter erstellt ein Angebot, fügt die Artikel hinzu und Odoo wendet automatisch den mit diesem Kunden vereinbarten Tarif an. Er sendet es, und der Kunde akzeptiert es über sein Portal mit einem Klick. In diesem Moment wird das Angebot zum Auftrag: das Lager erhält den Vorbereitungsauftrag, der Lagerbestand wird reserviert und bei Lieferung wird die Rechnung gemäß VeriFactu erstellt. Der Buchungssatz wird automatisch erstellt und die Bezahlung wird über die Fakturierung verfolgt. Der Vertriebsmitarbeiter musste nichts in ein anderes Programm kopieren: Er hat ein Angebot erstellt und das System hat alles andere miteinander verknüpft. Dieser reibungslose Ablauf unterscheidet geordnete Verkäufe von einem Haufen loser Dokumente.
Häufige Fehler im Vertriebsmanagement
Häufige Stolpersteine im Vertriebsmanagement sind: Angebote jedes Mal von Grund auf neu erstellen, anstatt Vorlagen und Katalog zu verwenden; Preise manuell anwenden und Fehler bei den Tarifen jedes Kunden machen; Aufträge in einer separaten Tabelle führen, die nicht mit dem Lager oder der Fakturierung kommuniziert; und den Verkaufsstatus nicht verfolgen, wobei Aufträge unvollendet bleiben, ohne dass es jemand merkt. All dies lässt sich mit einem integrierten Vertriebsmodul vermeiden, wo der Preis automatisch ist, der Auftrag mit Lager und Rechnung verknüpft ist und der Status jedes Verkaufs sichtbar ist. Der Schlüssel ist, wie bei allen Odoo-Produkten, es von Anfang an an Ihre Verkaufsweise anzupassen, mit einem Partner, der Ihren Fall kennt; es ist ratsam, gut wählen.
So starten Sie mit Odoo Vertrieb
Sie können mit dem Vertrieb beginnen und schrittweise auf CRM, Lager oder Fakturierung erweitern oder es im Rahmen einer vollständigen Implementierung einrichten. Der Rahmen ist in Odoo-Implementierung und die Kostendetails in wie viel Odoo kostet.
B2B- und B2C-Vertrieb mit demselben System
Ein wenig bekannter Vorteil von Odoo Vertrieb ist, dass Sie sich nicht zwischen dem Verkauf an Unternehmen oder Privatpersonen entscheiden müssen: Es kann beides mit demselben System verwalten. Für Geschäftskunden wenden Sie deren vereinbarten Tarif an, geben ihnen ein Portal mit ihrer Historie und stellen ihnen Rechnungen auf Kredit; für Privatpersonen ist der Prozess direkter. Und wenn Sie zusätzlich im Laden oder online verkaufen, teilen sich alles denselben Katalog, denselben Lagerbestand und dieselbe Kundenkartei. Das vermeidet den üblichen Fehler, unterschiedliche Tools für jeden Kanal einzurichten, die später nicht zusammenpassen. Für ein KMU, das über mehrere Kanäle verkauft, liefert die Vereinheitlichung des Vertriebs – mit seinen Preisen und Konditionen pro Kundentyp – ein echtes Bild des Geschäfts, anstatt mehrerer Teilbilder, die nie ganz zusammenpassen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Odoo Vertrieb?
Es ist das Odoo-Modul zur Verwaltung von Angeboten und Aufträgen: Angebote erstellen, in Aufträge umwandeln, Tarife anwenden und ein Kundenportal bereitstellen, integriert mit CRM, Lager und Fakturierung.
Kann ich unterschiedliche Preise pro Kunde anwenden?
Ja. Die Odoo-Tarife ermöglichen Preise nach Kunde, Volumen oder Konditionen, sodass jedes Angebot mit dem vereinbarten Preis ohne manuelle Berechnungen erstellt wird.
Kann der Kunde das Angebot online annehmen?
Ja. Mit dem Portal kann der Kunde das Angebot einsehen, unterschreiben und annehmen, ohne E-Mails hin und her zu schicken, was den Abschluss beschleunigt.
Ist es mit dem Lagerbestand verknüpft?
Ja. Bei Bestätigung des Auftrags wird der Lagerbestand aus demselben Lager reserviert und abgezogen, wodurch vermieden wird, etwas zu verkaufen, was nicht vorrätig ist.
Und mit der Fakturierung?
Ja. Der Auftrag generiert die Rechnung gemäß VeriFactu ohne Daten neuzuencodieren, und der Buchungssatz wird automatisch erstellt.
Ist es für wiederkehrende Verkäufe geeignet?
Ja. Mit Vorlagen und Historie ist die Wiederholung einer Bestellung für einen Stammkunden eine Sache von Sekunden; für regelmäßige Gebühren wird es mit der wiederkehrenden Fakturierung kombiniert.
Kann ich es ohne CRM nutzen?
Ja. Sie können Vertrieb eigenständig nutzen, obwohl die Kombination mit dem CRM das vollständige Bild von der Verkaufschance bis zur Bezahlung liefert.
Ist es schwierig zu bedienen?
Nein. Ein Angebot zu erstellen und in einen Auftrag umzuwandeln ist einfach, und ein Großteil des Prozesses – Preise, Verknüpfungen mit Lager und Rechnung – wird automatisiert.
Was kostet Odoo Vertrieb?
Es hängt vom Umfang ab und davon, ob Sie es allein oder mit anderen Modulen verwenden. Die Details, ohne erfundene Zahlen, finden Sie im Leitfaden „Was kostet Odoo“.
Möchten Sie, dass vom Angebot bis zur Rechnung alles fehlerfrei fließt?
Bei Nextdoo, offiziellem Odoo-Partner, konfigurieren wir Odoo Vertrieb für Ihre Verkaufsweise und verbinden es mit CRM, Lager und Fakturierung. Beginnen Sie mit Odoo Vertrieb oder fordern Sie eine Diagnose Ihres Vertriebsprozesses an.
Quelle: offizielle Odoo-Dokumentation (Vertrieb). Richtwerte und unverbindlich.
Quellen
Konsultierte offizielle Quellen: offizielle Odoo-Dokumentation y elektronische Zentrale der Steuerbehörde (VeriFactu). Kosten- und Fristangaben sind Richtwerte und unverbindlich, Änderungen je nach Projekt vorbehalten.