Checklist:
Migrar a Odoo en 30 días

Fase 2. Configuración (semanas 2-3)

Configurar Odoo es más rápido si separas los datos maestros (productos, clientes, proveedores, plan contable) de los procesos (flujos, automatizaciones). Empieza por los datos maestros porque, sin ellos, no puedes probar nada.

• Crea la instancia de Odoo (odoo.sh recomendado para el 80% de los casos)
• Configurar la empresa, los planes contables y la fiscalidad española (PGC, IVA, retenciones)
• Activar los módulos según la fase 1 (no todos a la vez — solo los principales primero)
• Configurar usuarios y grupos de permisos
• Personaliza vistas, campos y automatizaciones esenciales (Studio o Python)
• Configurar los correos (alias support@, info@, conexión IMAP/SMTP)
• Configurar las pasarelas de pago si vendes online (Redsys, Stripe, Bizum)
• Valida con el responsable interno antes de continuar
• Activar VeriFactu (l10n_es_verifactu) y probar la emisión de facturas

Fase 3. Migración de datos (semana 3)

Aquí es donde la mayoría de proyectos se retrasan. La causa: subestimar la calidad de los datos del sistema antiguo. Reserva tiempo para limpiarlos.

• Exporta desde tu sistema actual (Sage, Holded, A3, SAP B1, Gestión Click): clientes, proveedores, productos, asientos contables pendientes
• Limpiar los datos: duplicados, registros obsoletos, campos inconsistentes
• Mapear los campos antiguos → campos de Odoo (sobre todo cuentas contables y categorías)
• Cargar en un entorno de pruebas de Odoo (NUNCA directamente en producción)
• Valida los saldos punto por punto: el saldo contable coincide entre el sistema antiguo y Odoo
• Valida los saldos de clientes y proveedores (cobros/pagos)
• Valida el stock por almacén y producto
• Valida el histórico de pedidos abiertos
• Decide el punto de corte (fin de mes / fin de trimestre / fin de año)
• Copia de seguridad completa del sistema antiguo antes del corte

Fase 4. Go-live y soporte (semana 4 en adelante)

El día del go-live es el más estresante. Pero si has hecho bien las fases 1 a 3, debería pasar sin incidencias. Las primeras 4 semanas tras el go-live son críticas para detectar y corregir problemas.

• Carga final de datos (con los saldos a la fecha de corte)
• Formación para los equipos por departamento (sesiones prácticas con datos reales)
• Documentación de los procesos clave (capturas + pasos)
• Plan de vuelta atrás definido (por si algo crítico falla en las primeras 48 h)
• Comunicación a clientes y proveedores externos sobre el cambio (nuevas URLs de portal, nuevas facturas)
• Validación con la AEAT en el primer mes (envío VeriFactu, conciliación bancaria, primera declaración de IVA)
• Sesión de revisión a las 2 semanas: ¿qué funciona, qué no y qué priorizar en futuras mejoras?
• Activar los módulos secundarios (los deseables de la fase 1) una vez que la operativa esté estable
• Define el ritmo del soporte mensual: horas, SLA, canal preferido
• Revisión trimestral con el responsable interno para detectar oportunidades de mejora

Errores habituales que esta guía te ahorra

• Migrar todo de golpe — Mejor empezar por contabilidad+facturación y añadir el resto por oleadas.
• No limpiar los datos antes — Si tu Sage tiene 8.000 clientes con duplicados, Odoo los heredará todos.
• Saltarse el entorno de pruebas — Probar en producción sale caro; cualquier error queda en los libros contables.
• Formación al final del proyecto — Para cuando llegan al go-live, el equipo ya ha olvidado lo que aprendió.
• No designar un responsable interno — Sin alguien que decida internamente, el proyecto se atasca en las aprobaciones.
• Ignoring VeriFactu — Obligatorio en 2026. Configurarlo en la fase 2 evita las prisas de última hora.
• No medir KPIs antes y después — Sin un punto de partida, no sabrás si la migración mejoró algo.