Bloqueado · pídelo arriba ↑
Fase 2. Configuración (semanas 2-3)
Configurar Odoo es más rápido si separas datos maestros (productos, clientes, proveedores, plan contable) de procesos (workflows, automatizaciones). Empieza por los datos maestros porque sin ellos no puedes probar nada.
- Crear instancia Odoo (odoo.sh recomendado para 80% de casos)
- Configurar empresa, planes contables, fiscalidad ES (PGC, IVA, retenciones)
- Activar módulos según fase 1 (no todos a la vez — solo los core primero)
- Configurar usuarios y grupos de permisos
- Personalizar vistas, campos, automatizaciones esenciales (Studio o Python)
- Configurar emails (alias soporte@, info@, conexión IMAP/SMTP)
- Configurar pasarelas de pago si vendes online (Redsys, Stripe, Bizum)
- Validar con champion interno antes de seguir
- Activar VeriFactu (l10n_es_verifactu) y testear emisión de facturas
Fase 3. Migración de datos (semana 3)
Aquí es donde la mayoría de proyectos se desviran del calendario. La causa: subestimar la calidad de los datos del sistema antiguo. Reserva tiempo para limpiar.
- Exportar de tu sistema actual (Sage, Holded, A3, SAP B1, Gestión Click): clientes, proveedores, productos, asientos pendientes
- Limpiar datos: duplicados, registros obsoletos, campos inconsistentes
- Mapear campos antiguos → campos Odoo (especialmente cuentas contables y categorías)
- Cargar en staging Odoo (NUNCA directamente en producción)
- Validar saldos punto a punto: balance contable cuadra entre antiguo y Odoo
- Validar saldos cliente y proveedor (pendientes de cobro/pago)
- Validar stock por almacén y producto
- Validar histórico de pedidos abiertos
- Decidir punto de corte (fin de mes / fin de trimestre / fin de año)
- Backup completo del sistema antiguo antes del corte
Fase 4. Go-live y soporte (semana 4+)
El día del go-live es el más estresante. Pero si has hecho bien las fases 1-3, debería ser un no-evento. Las primeras 4 semanas tras el go-live son críticas para detectar y arreglar.
- Carga final de datos (con saldos a la fecha de corte)
- Formación a equipos por departamento (sesiones prácticas con datos reales)
- Documentación de procesos clave (capturas + pasos)
- Plan de rollback definido (si algo crítico falla las primeras 48h)
- Comunicación a clientes y proveedores externos sobre el cambio (nuevas urls portal, nuevas facturas)
- Validación AEAT primer mes (envío VeriFactu, conciliación bancaria, primer modelo IVA)
- Sesión de revisión a las 2 semanas: ¿qué funciona, qué no, qué priorizar en evolutivos?
- Activar módulos secundarios (los nice-to-have de fase 1) ya con la operativa estable
- Definir cadencia de soporte mensual: horas, SLA, canal preferido
- Review trimestral con champion interno para identificar oportunidades de mejora
Errores típicos que esta guía te ahorra
- Migrar todo a la vez — Mejor empezar por contabilidad+facturación y añadir el resto en oleadas.
- No limpiar datos antes — Si tu Sage tiene 8.000 clientes con duplicados, Odoo los heredará todos.
- Saltarse staging — Probar en producción cuesta caro; cualquier error queda en los libros contables.
- Formación al final del proyecto — Cuando llegan al go-live, el equipo ya olvidó lo aprendido.
- No definir champion interno — Sin alguien que decida internamente, el proyecto se atasca en validaciones.
- Ignorar VeriFactu — Obligatorio en 2026. Configurarlo en fase 2 evita carreras finales.
- No medir KPIs antes y después — Sin baseline, no sabrás si la migración mejoró algo.
¡Toma!